Häufig gestellte Fragen
Finanzplanung wirft Fragen auf. Jede Menge sogar. Deshalb haben wir hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Keine langen Umschreibungen. Nur die Fakten, die zählen.
Wir sagen euch, was läuft. Keine versteckten Gebühren. Keine Verkaufsmasche. Unsere 34 Jahre Erfahrung helfen Ihnen, echte Entscheidungen zu treffen. Wir arbeiten mit Zahlen, nicht mit Versprechen. Die meisten unserer Kunden kommen, weil sie von anderen gehört haben — nicht wegen Werbung.
Transparent. Punkt. Sie wissen vorher, was kostet. Keine Überraschungen am Ende. Wir berechnen entweder prozentual vom verwalteten Vermögen oder als Pauschalgebühr — je nachdem, was für Sie passt. Eine ausführliche Übersicht bekommen Sie beim ersten Gespräch.
Das hängt ab. Manche Dinge funktionieren schnell, andere brauchen Zeit. Ein Depot-Wechsel: zwei Wochen. Eine Vermögensumstrukturierung: vier bis acht Wochen. Beim Erstgespräch klären wir den genauen Ablauf. Sie wissen dann bescheid, was wann passiert.
Nein. Wer das verspricht, lügt. Punkt. Was wir garantieren: ehrliche Beratung und Strategien, die zu Ihren Zielen passen. Über 23 Jahre hat unser Portfolio-Ansatz im Schnitt 6,8 Prozent pro Jahr gebracht. Das ist real. Kein Marketing.
Anruf: +49 1310 9501088 — am besten dienstags oder mittwochs. Mail: info@whitfield&associates.de, Antwort innerhalb von 24 Stunden. Oder besucht uns: Gartenstraße 142, Berlin-Deutz. Parkplatz ist vorhanden. Kaffee auch.
Wir sitzen hier in Berlin. Aber das ist kein Problem. Mit Videogesprächen beraten wir Kunden in ganz Deutschland. 41 Prozent unseres Kundenstamms kommt von außerhalb. Für größere Vermögen organisieren wir auch Termine vor Ort.
Nichts Kompliziertes. Mitbringen oder mailen: ein paar Kontoauszüge, Depotübersicht, eventuell Versicherungsunterlagen. Falls vorhanden. Wenn nicht — völlig okay. Wir fragen nach. Das erste Gespräch dauert etwa 90 Minuten. Kostenlos, versteht sich.
Da grenzen wir uns ab. Für konkrete Steuerplanung arbeiten wir mit Steuerberatern zusammen — Menschen, die das hauptberuflich machen. Wir identifizieren Potenziale, ein Fachmann setzt sie um. Das ist der saubere Weg.