Unsere Leistungen
Whitfield & Partner kümmert sich um Ihr Geld. Punkt. Wir machen keine großen Versprechungen. Stattdessen analysieren wir Ihre Situation, sagen Ihnen die Wahrheit und entwickeln einen Plan, der funktioniert. 23 Jahre Erfahrung in Essen. Über 340 Kunden, die uns vertrauen. Sie bekommen keinen Standardkurs. Sie bekommen eine Strategie für Ihre Ziele.
Jede Leistung kommt mit einem klaren Plan, erfahrenem Team und Fokus auf Zufriedenheit.
Service 1
Sie haben Geld, wisst aber nicht, wohin damit? Wir zeigen, wie Sie anfangen. Sparbücher sind out. Wir erklären Aktien, ETFs und warum Ihre Bank Sie nicht beraten wird. Klein anfangen, richtig machen. Ohne Umschweife. Das ist unser Job.
- Persönliches Erstgespräch ohne Kosten
- Finanzcheck: Status quo aufdecken
- Sparplan nach Ihren Zielen
- Halbjährliche Überprüfung
Service 3
Die Rente reicht nicht. Das wissen Sie. Aber was tun? Wir bauen Ihnen ein System auf. Riester, Rürup, private Vorsorge — wir zeigen, welche Kombination für Sie stimmt. Keine Verkaufsrede. Nur ehrliche Zahlen. Damit Sie später nicht überrascht sind.
- Rentenlücken-Berechnung
- Vergleich aller Vorsorgearten
- Optimierung Ihrer bestehenden Verträge
- Jährliche Anpassung
Service 2
Ein Haus kaufen ist keine Kleinigkeit. Hypotheken sind kompliziert. Aber nicht für uns. Wir verhandeln mit Banken. Wir finden bessere Konditionen. Und wir erklären, was Sie tatsächlich kostet. Sparen Sie 15.000€ oder mehr.
- Kreditvergleich von 12 Instituten
- Zinssatz-Verhandlung
- Laufzeit-Optimierung
- Nebenkosten transparent machen
Service 1
Jeder Euro, den Sie nicht sparen müssen, ist verschwendet. Wir kennen die Tricks — die legalen. Freiberufler, Angestellte, Geschäftsführer — wir wissen, wo Geld liegen bleibt. Ihr Finanzamt wird das nicht sagen.
- Persönliche Steuersituation analysieren
- Legale Sparpotenziale aufdecken
- Dokumentation für den Steuerberater
- Quartalsweise Updates
Service 3
Börse ist nicht zum Zocken da. Nicht bei uns. Wir bauen langfristige Portfolios auf. Diversifiziert. Günstig. Ohne Hokuspokus. Sie sparen Gebühren, wir sparen Zeit. Am Ende gewinnen Sie.
- Portfolio-Analyse und Umschichtung
- Kostenoptimierte Zusammensetzung
- Renditeprognosen basierend auf Daten
- Halbjährliches Rebalancing
Service 2
Sie haben einen Ordner voller Policen? Dann brauchen Sie uns. Versicherungen sind wichtig, aber nicht alle. Wir sortieren aus, was Geldverschwendung ist. Sie behalten, was schützt. Einfach weniger, dafür besser.
- Vollständige Versicherungsrevision
- Doppelversicherungen streichen
- Lücken identifizieren
- Kostenersparnis dokumentieren
Individuelle Lösung benötigt?
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